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碧桂园(2007.HK)作为今年首个登陆香港联交所的内地房企,在最近一个月来不但频繁出现报端,更是几乎成为街头巷尾人们开口必谈的焦点。从以亚洲股神李兆基为代表的众多名流富豪的盛誉、力挺开始,到香港推介会、公开认购、挂牌交易,厚道、大气的碧桂园(2007.HK)再次掀起了一波波似曾相识的碧桂园热潮……十余年的蓬勃发展,碧桂园集团到今天已经有了坚实的基础,再加上上市融资这个强有力的条件,碧桂园无疑具备迈出更大步伐的实力,展望未来,自身实力不断得到壮大的碧桂园一定能够带给股东、客户以及社会更大、更多的惊喜。
碧桂园挂牌首日股价上扬35%,总市值1162亿
2007年4月初,碧桂园控股有限公司宣布在香港联合交易所主板上市的详情:碧桂园将于全球发售24亿股,相当于股本的15%,当中21.6亿股(90%)为国际配售,2.4亿股(10%)作公开认购,每股招股价介于4.18港元至5.38港元之间,集资最高可超过129亿港元。碧桂园计划将集资所得款项主要用作发展现有项目和购入新土地。摩根士丹利和瑞银投资银行为是此次全球发售的联席全球协调人、联席账薄管理人、联席保荐人及联席牵头经办人。
挂牌前一天,碧桂园公布招股结果:此次香港公开发售共收到约613.67亿股的认购申请,超额认购约255.7倍,国际配售部分也取得非常大幅超额认购,冻结资金约3300亿港元。4月20日,受到60多万散户追捧的碧桂园,正式于香港联交所挂牌上市。发行价定为每股5.38港元,为招股价区间的上限。扣除包销折让及发售开支外,碧桂园此次全球发售所得净额约为125.37亿港元(假设超额配股权未获行使),该发行规模也创下内地房地产企业首次在香港新股上市的最高纪录。并且,碧桂园首日股价更上扬35%,总成交金额约72.26亿元,是当日联交所成交金额最高的股票。目前表现强劲的碧桂园已成为香港股市最大的内地发展商股。
天时、地利、人和,碧桂园选择香港上市
碧桂园能够顺利在香港挂牌上市,很重要的原因之一是得益于自身对香港市场的熟悉。从1997年开拓香港市场至今,10年时间,香港在回归祖国后经济、民生一派大好的前景下,碧桂园亦是一步一个脚印,踏踏实实走出了一条全国著名地产品牌的成功之路;同样的十年,碧桂园与香港人共同见证了97回归的历史时刻、共同经历了金融风暴的洗礼、共同战胜了非典的恐慌、共同迎来愈发美好的未来……香港人对于碧桂园品牌的认知度与忠诚度也越来越高,这也对进一步提升碧桂园品牌形象有着先天的优势。对于碧桂园选择香港新股上市,也有专家称:香港股市属于开放的国际性市场,更容易吸引国际性资金甚至是私募基金,或者是战略大股东的投资。在人民币升值的背景下,境外资金非常看好国内的企业。在这个过程中,碧桂园作为中国房地产行业的领军企业,也不可避免地将肩负起向全球展示中国企业实力和形象的重任。
如果说碧桂园在地域上临近香港,以及有着十年香港市场的开拓经验是占尽"地利",那么碧桂园选择在香港新股上市绝对还有理由看作是占尽"天时"和"人和":从碧桂园自身发展来看,不断做大、做强的碧桂园经过十余年的积累已经具备相当规模,尤其是在成功走出广东省,积极进行全国布局的关键时期,为了稳固高速的发展状态进入资本市场运作无疑是最佳时机。而且随着市场竞争的日益激烈,上市融资还可以大大提高品牌竞争力,增强企业自身抗风险能力;另外,在碧桂园企业文化中"成功之后回报社会"、"做社会欢迎的企业公民"、"希望国家富强、民族复兴、人们都过上美好生活"……都是雷打不动的坚定信念,作为一家有远大抱负,渴望成为影响中国的百年名企的企业来说,她的壮大和进步甚至是国家和人民都想要看到的圆满结果!我们永远都会铭记碧桂园的事业理想--希望社会因我们的存在而变得更加美好!
碧桂园底气十足酝酿大发展、大战略
碧桂园(2007.HK)的股份正式于香港联交所主板开始买卖,意味着碧桂园从此掀开了发展历程中的一页崭新篇章!作为中国具领导地位的综合性地产开发商之一,碧桂园拥业务涉及建筑、装修、物业发展、销售、物业管理、酒店开发和管理等,并通过大规模开发和资产的快速周转以最大限度提高回报。碧桂园的主要业务专注于大城市的新城区和近郊以及中等城市中心地区发展大型住宅社区项目,同时提供多元化的产品组合,涵盖单体住宅、联体住宅、洋房、车位和商铺,亦提供完善的配套和优质的物业管理服务,以提高物业的价值和客户满意度。碧桂园拥有高效的管理架构和资深、专业的管理团队,并在十余年的实践与探索中,使公司取得巨大的规模效益、显著的成本节约及快速的销售回笼,尤其是以"大规模社区+优美环境+优质产品+五星级管理服务+超级配套体系+合理定价"为内容的碧桂园家园模式,更是受到市场的普遍青睐,为碧桂园逐步确认自身在珠三角的领军地位打下坚实基础。
碧桂园创始人表示:碧桂园是中国城市化快速发展的受益者。城市范围的扩张及交通网络的延伸为近郊地区创造价值,作为这一领域内最早、最大、最成功的企业之一,碧桂园必能凭借品牌在全国的知名度及公司强大的项目执行能力,继续抓住庞大的商机,把成功的商业模式拓展到全国新兴的经济高增长地区。
碧桂园一直在不断总结、创新,以寻找一条最适合碧桂园发展的道路,目前,碧桂园拥有一套系统的品牌推广模式、房地产开发模式,并根据本土化的原则,让碧桂园的品牌在不同的地点进行传递和优化。而第一个广东省外项目长沙碧桂园·威尼斯城的成功,更坚定了碧桂园实施跨区域扩张的决心,从2006年开始,碧桂园已经在全国范围内积极进行土地储备,广东省的惠阳、肇庆、韶关等城市;省外则成功进驻江苏泰州、辽宁沈阳、内蒙古满洲里等城市,目前,碧桂园在建和待建的楼盘近30个。经过上市融资这条渠道,如虎添翼的碧桂园将拥有更充足的资本来实现自身的大发展、大战略,这必定将是一段地产巨人迅猛崛起的神话!(责编:秦燕兰) |